Бравый солдат Кузьма, напевая веселую песню, возвращается со службы в родную деревню, которую, к своему удивлению, застает в полной разрухе — почти все дома разграблены и сожжены, а уцелевшие жители прячутся по подвалам и колодцам. Вскоре выясняется, что виной всему Змей Горыныч и местный царь. Один ради забавы все сжигает своим огненным дыханием, а второй пополняет свои закрома за счет грабежа населения. Чтобы спасти деревню от бесконечных напастей, солдат решает проявить хитрость и стравить друг с другом царя и огнедышащего дракона.