В древнем Багдаде молодой и наивный султан Ахмад одевается простолюдином и отправляется бродить по улицам города, чтобы лучше узнать свой народ. Алчный и вероломный великий визирь Джаффар использует эту возможность, чтобы узурпировать власть: он выдает султана за городского сумасшедшего, сажает его в темницу и готовится казнить. За решеткой Ахмад знакомится с озорным и находчивым вором по имени Абу, благодаря которому сбегает на свободу и вовлекается в серию невероятных приключений, чтобы попытаться вернуть себе трон.