Джошуа Лазарус — работающий на американское правительство молодой телепат, который помогает разоблачать преступные заговоры и предотвращать теракты. АНБ убеждает мужчину, что его телепатия является побочным эффектом болезни, и что со временем он сойдет с ума и в конце концов умрет. Поскольку Джошуа нечего терять, он много пьет, увлекается азартными играми и проводит время с девушками по вызову. Однажды во время одного из своих последних заданий главный герой встречает таинственную Анну, благодаря которой понимает, что правительство ему лжет и использует в своих корыстных целях.