В 1820-е годы в провинциальном городке проездом останавливается граф Федор Иванович Турбин, герой войны с Наполеоном. Благородный, смелый и решительный, которому сам черт теперь не страшен, мужчина помогает выпутаться из неприятной ситуации молодому корнету Михаилу Ильину. Параллельно с этим он не забывает широко кутить и уделять внимание красивой вдове Анне Федоровне. Два десятка лет спустя в этом же поселке появляется граф Турбин-младший, который к большому огорчению местных жителей, в том числе и Анны Федоровны, является лишь жалким подобием своего отца.