Осенью 1944 года харизматичный партизан Милош прибывает в только что освобожденный городок в Югославии, где находит работу школьного учителя. Здание школы используется для военных нужд, поэтому детям приходится собираться для занятий в местном трактире. У мужчины нет педагогического образования, но есть фронтовой опыт и искреннее желание помочь молодому поколению, пережившему ужасы немецкой оккупации. Его необычный подход к обучению, резко контрастирующий с довоенными методами образования, находит отклик в сердцах детей.