Конец XIX столетия. Кризис, организовавшийся во взаимоотношениях Англии и Российской империи, ведет к тому, что вскоре все может перерасти в открытую конфронтацию. В Петербурге действуют организованные банды, настроенные совершить переворот. Обстановка все более накаляется, и осложняет все то, что вражеские шпионы каким-то образом узнают обо всем, что говорится на тайных совещаниях правительственных кругов. Вскоре становится ясно, что слежка ведется с помощью высокотехнологичного оборудования, замаскированного под мелких насекомых, расследовать возникновение которого доверено агенту разведслужбы его императорского величества Петру Огареву...