Летом 1919 года молодой красноармеец-кавалерист Алексей Михалев, несущий службу под предводительством Семена Буденного, после ранения и лечения в госпитале получает направление на работу в губернское ЧК на юге России. Здесь активизировалось белогвардейское подполье во главе с неуловимым Марковым, которое направляет артиллерию на баржи с зерном и ранеными. С первых дней на новом месте Михалев вступает в конфликт с собственной совестью, поскольку борьба с контрреволюцией и саботажем заставляет поступиться моралью и принципами.