Четырнадцатилетний Ленни, живущий в Бронксе в 1955 году, как и другие подростки, очень заинтересован сексом. Однако в силу юного возраста парень еще боится приступать к этому процессу самостоятельно, поэтому он решает посвятить свои летние каникулы наблюдением за актами любви других людей. О необычном занятии мальчика вскоре узнает его мать Сильвия, которая решает остановить шпионаж сына, отправив его в Квинс к тете Норме и дяде Филу. Оказавшись на месте, раздосадованный паренёк неожиданно встречает ровесников, организовавших «секс-клуб»...