Происходит таинственное вооруженное нападение на один из монастырей Гильдии, в результате которого погибают десятки духов. В ходе расследования выясняется, что за бойню ответственны люди, а Усянь становится главным подозреваемым. Маленький кошачий демон Ло Сяо-Хей не верит в виновность своего учителя, поэтому вместе с лучшей ученицей Луе берется за поиски нападавших. Главные герои должны спешить, поскольку в любой момент может начаться полномасштабная война между людьми и духами, которая будет иметь разрушительные последствия для обеих сторон.