Действие происходит в феодальной Японии, в конце эпохи Муромати. Наомицу Хатакеяма — второй по старшинству сын могущественного клана, который влюблен в красивую принцессу по имени Ако. Однажды он сталкивается с предательством со стороны старшего брата Нобуцуны, который планирует насильно забрать девушку себе. Наомицу сбегает вместе с возлюбленной в горы, где теперь его предает вассал Сакурамару, которого он много лет назад спас от смерти. Стремящийся отомстить всем своим врагам, главный герой принимает личность легендарного бандита Тадземару.