Группа американских поселенцев, передвигающихся в крытых повозках под охраной проводника Джима Харви, подвергается нападению индейского племени яки, несмотря на то что охранник недавно спас жизнь одному из индейцев, Тигру. Мужчина понимает, что единственный шанс защитить подопечных — заключить перемирие с вождем племени Агилой, отцом спасенного юноши. Вот только это решение приводит к неожиданным последствиям, и Джим оказывается в центре пустыни в компании неказистого коня Перекати-поле, имея лишь пустую флягу для воды.