Ричард Мейсон, страдающий от кризиса среднего возраста, становится замещающим учителем в четвертом классе школы Южного Бронкса. В его классе множество неблагополучных учеников, чьи родители наркоманы, сидят в тюрьме или столкнулись с финансовыми трудностями. У большинства подростков учеба в школе в Южном Бронксе не вызывает интереса, и они посещают занятия из-за необходимости выполнять требования современного общества. Все меняется, когда один из учеников становится свидетелем игры в шахматы, в процессе которой Мейсон одновременно играет против 14 соперников и побеждает их. Спустя несколько дней ученики 4-го класса начинают массово интересоваться шахматами, а Ричард становится их проводником в спортивный мир, где происхождение, цвет кожи и материальное положение не имеют никакого значения.