Действие фильма, основанного на одноименном автобиографическом романе Жозефа Жоффо, разворачивается в годы Второй мировой войны вокруг девятилетнего еврейского мальчика, живущего с семьей во Франции. После вторжения нацистов в столицу страны глава семейства отправляет Жо и его старшего брата Мориса на юг, в более безопасное, по мнению отца, место. И теперь паренькам предстоит найти способ пересечь половину страны, оказаться по ту сторону демаркационной линии и во что бы то ни стало дожить до изгнания захватчиков.