Пожилой саксонский монах Дерфель Кадарн, который был воином, рассказывает историю для молодой королевы о том, как Артур стал повелителем войны, а также последней надеждой Британии на независимость и победу над коварными врагами, несмотря на то, что он взошел на трон незаконно. Однажды Артур был изгнан из родной обители, Мерлин исчез без вести, саксы решились на вторжение в Британию, а на троне оказался беззащитный король-ребенок. В это смутное время Кадарн становится преданным сторонником и другом Артура, признает его величие и помогает обрести столь желанную власть.