Билли и Мато — коренные американцы из племени оглала-лакота, которые живут в резервации Пайн-Ридж в Южной Дакоте. 23-летний Билли предпочитает вести беззаботный образ жизни, будучи отцом двоих сыновей от разных жен, но не желая брать на себя ответственность за свое потомство. Мато — 12-летний подросток, который любит проводить свободное время со своими друзьями: они занимаются мелким воровством, играют в азартные игры и, обнаружив тайник с метамфетамином, начинают продавать наркотики. Судьбы Билли и Мато переплетаются, когда они вступают в личную борьбу за счастье, пытаясь найти собственный жизненный путь.