Действие фильма начинается с приезда проповедника Джоана Луи в Италию. Загадочный мужчина без прошлого, презирающий лицемерие и гедонизм, становится свидетелем серьезных социальных проблем, нависших над обществом. Вместе с группой преданных последователей, собранных на пути в Италию, главный герой быстро обретает популярность среди горожан, воздействуя на их чувства и мысли через свою необычную музыку. Возросший авторитет гостя совершенно не устраивает местного влиятельного человека, восточного торговца по имени Джарак, который решает любым способом устранить конкурента.