В конце 60-х годов двадцатого века в небольшой итальянской коммуне от тяжелой болезни умирает падре Пио. Накануне скорой смерти к старику приходит неожиданный гость, который, кажется, планировал лишь посмеяться над недостатками и промахами монаха, допущенными при жизни. Правда, в ходе насмешек умирающий мужчина подгадывает момент, чтобы рассказать незнакомцу историю своей жизни. Пио описывает гостю свой путь к служению Богу, который берет свое начало в маленьком городке в Кампании, где юный Франческо страдал от дьявольских искушений.