Только что уволенный из армии Пит Нельсон и его приятель Джером Хотчкисс планируют присоединиться к труппе, выступающей в цирке Клайда Брента. Вот только творческая карьера приятелей находится под угрозой, поскольку цирк переживает не лучшие финансовые времена и не может позволить себе оплату услуг двух новых артистов. Нынешний владелец шоу Джилл и его помощник Сэм предлагают главным героям выход — обучаться цирковому искусству, попутно выполняя любые поручения администрации. Мужчины принимают предложение и погружаются в яркий мир укротителей животных и веселых клоунов, сталкиваясь в процессе с грязной работой.