Действие фильма разворачивается в Западном Китае в семисотом году нашей эры, в беспокойные времена, когда великому Шелковому пути угрожают набеги многочисленных тюркских кочевых племен и банд разбойников. Представители власти жестко наказывают любых нарушителей спокойствия, однако лейтенант китайской армии Ли отказывается повиноваться приказу начальства и убивать женщин и детей из Гектюрка. Деркзое решение мужчины классифицируется как мятеж, и теперь он вынужден скрываться в пустыне Гоби от японского эмиссара Лай Си, отправленного императором для убийства беглеца.