Михаил Александрович Тульев, сын русского эмигранта, по заданию западной разведки перебирается в СССР, где заводит отношения с диспетчером автопарка Марией, которая вскоре от него беременеет. Разоблаченный органами КГБ, мужчина узнает правду о гибели своего отца, после чего пересматривает свои взгляды и принимает сознательное решение работать в пользу советской разведки. Тем временем молодой физик Владимир Борков во время международной научной конференции попадает в поле зрения иностранных спецслужб, стремящихся его завербовать.