В 1999 году Кол, долговязый сербский иммигрант, живет в Австралии. Однажды к нему за помощью обращается его подруга и партнёр по бальным танцам Эбони, которая проснулась на пляже в полной дезориентации, и теперь у девушки есть лишь короткий промежуток времени, чтобы подготовиться к финальному раунду танцевального соревнования. Пытаясь помочь подруге, Кол встречает Адама, родного брата Эбони, и это знакомство приводит к началу страстных романтических отношений между двумя парнями. Однако их связь начинает меняться по мере того, как они становятся старше и решают пойти своим жизненным путем...