В Аризоне 1870-х годов постоянно происходят кровопролитные стычки между апачи и американскими поселенцами, в результате которых гибнет множество людей с обеих сторон. Желая заключить мир между враждующими народами, Том Джеффордс, заручившись поддержкой генерала Оливера Отиса Ховарда, планирует провести переговоры с главарем индейских племен Кочизом. Оказавшись на территории индейцев, мужчина встречает очаровательную девушку Сонсиахрей, и задача по заключению мирного договора становится для него ещё более важной, ведь только мир может дать шанс его любви.