Древний дракон Вермитракс Пейоратив терроризирует жителей королевства Урланд. Чтобы добиться милости существа, правитель государства регулярно отдает чудовищу невинных девушек, выбранных из числа подданных в своеобразной лотерее. Желая защитить несчастных, молодой человек Валериан отправляется за помощью к последнему колдуну Ульриху. Вот только волшебник умирает, магический амулет переходит его ученику Галену, а Валериан оказывается замаскированной под мужчину женщиной, и теперь судьба несчастных красавиц находится в руках хитрой девушки и новоиспеченного колдуна.