Однажды поздним вечером сверкающая за окном гроза доводит до ужаса маленькую девочку, мешая ей сомкнуть глаза. В комнату входит на первый взгляд милая и добродушная старушка, которая в попытках помочь внучке уснуть, берется рассказать ей знаменитую сказку братьев Гримм «Спящая красавица». Во время пересказа пожилая женщина постепенно теряет нить сюжета, дополнив детскую сказку собственной зловещей фантазией. Перепуганный до смерти ребенок может лишь молчать и покорно слушать, как бабушка доходит до кульминации своей истории.