В древние времена, когда боги, демоны и мифические существа жили рядом с людьми, существовало три государства — Хаолин, Сиянь и Чэньжун. Принцесса-генерал Сияня погибла в битве. Ее дочь, принцессу Сяо Яо, отдали на воспитание на Нефритовую гору. Однако Сяо Яо сбежала и, переодевшись мужчиной, поселилась в небольшом городке, где под именем Вэнь Сяолю и зарабатывала на жизнь, продавая лекарства. В городе Циншуй она случайно спасла будущего лидера клана Ту Шань — Ту Шань Цзина, встретила демона Сян Лю, который из врага превратится в друга. Также после долгих поисков ее находит двоюродный брат, принц Сияня — Цан Сюань. Эти судьбоносные встречи изменят жизнь каждого из них.