За несколько дней до начала Второй мировой войны трое друзей наслаждаются компанией друг друга в Дубровнике, посвящая свободное время тренировках в фехтовальном клубе и посещением местной проститутки Пины. Счастливая жизнь приятелей заканчивается с приходом в город нацистов: итальянец Тони становится фашистом, хорват Нико вместе с отцом Бальдо присоединяется к коммунистическому сопротивлению, а еврей Михо сначала просто подвергается унижениям со стороны оккупантов, а затем и вовсе вынужден скрываться, чтобы избежать верной смерти.