Вторая половина XVI века. В Европе полыхают костры инквизиции, гремят религиозные войны и бушует чума, унося за собой десятки тысяч человеческих жизней. Молодой Бальтазар Кобер, проживающий в германском городе Баутцен, выполняя предсмертную волю своего отца Сигизмунда, отправляется в Дрезден, чтобы изучать там алхимию у великого ученого. Во время своего путешествия он встречает множество разных людей, которые становятся его учителями и наставниками. Среди них: актеры, циркачи, печатники, фокусники, еретики и роковые женщины.