Студенты университета, включая эксцентричную Виолетту, встречаются после занятий в баре «Эдем», где они предпочитают играть в различные игры. Однажды в бар заходит загадочный мужчина по имени Дюшмен, который вовлекает студентов в игру с фокусами, а затем он убеждает Виолетту принять подозрительный препарат «Порошок страха». Пережив серию галлюцинаций, девушка соглашается встретиться с Дюшменом на заброшенной фабрике, чтобы продолжить знакомство с запрещенными веществами. На следующее утро Виолетта решает покинуть фабрику, однако замечает труп Дюшмена...