Сюжет разворачивается в небольшой деревне в Буркина-Фасо вокруг десятилетнего мальчика Билы, у которого есть не совсем обычная подруга — старуха Сана. Остальные жители деревушки стараются обходить пожилую женщину стороной, поскольку считают её опасной ведьмой, однако главный герой не чувствует от старушки угрозы и даже называет её бабушкой. Необычная дружба становится спасением не только для отвергнутой обществом Яабы, но и для маленькой Но-поко, кузины Билы, которая находится на грани смерти от серьезной болезни.