Двенадцатилетний Павел — не по годам одаренный ученик начальной школы. Мать мальчика работает в научно-исследовательском институте над проектом по созданию копий живых существ, в основе которых лежит особое вещество, при подходящих условиях принимающее облик и свойства находящегося рядом объекта. Паренек тоже мечтает поэкспериментировать с разработанным материалом, однако его мама против научных интересов сына. Недолго думая, главный герой похищает часть вещества, чтобы провести исследование в домашних условиях. Правда, эксперимент приводит к неожиданным результатам — Павел создает два своих клона.