Вернувшись домой из недолгой поездки, обычный сельский житель Машт Хасан узнает о произошедшей трагедии — его корова, последняя в деревне, сбежала из сарая. Мужчина не подозревает, что на самом деле животное погибло, а следы смерти были тщательно скрыты любящей супругой и односельчанами, опасающимися острой реакции хозяина на потерю коровы. Опечаленный утратой единственного богатства, дающего Хасану хоть какой-то авторитет в обществе, главный герой начинает постепенно сходить с ума и считать себя коровой, перенимая её образ жизни.