Жители небольшой деревушки Хареу, расположенной в штате Баия, Бразилия, — потомки прибывших из Африки рабов, представителей мистического культа Кандомбле. Долгое время местные обитатели сохраняют веру в высшие силы, которым поклонялись предки, однако недавно вернувшийся в поселение Фирмино намерен освободить людей от мистицизма, который, по его мнению, является инструментом для политического и социального угнетения односельчан. Деятельность мужчины быстро порождает напряженность в обществе, которая приводит к трагическим последствиям.