Действие происходит в конце 19 века на острове Чилоэ вблизи чилийского побережья, где проживает семья набожных немецких поселенцев. В их доме прислуживает 13-летняя Роза Рейн из коренного народа уильиче, которая приняла христианство. После того как по неизвестной причине умирает стадо овец, вину возлагают на отца девочки, которого отдают на растерзание собакам. Не сумев добиться справедливости у местных властей и церкви, Роза, одержимая желанием мести, примыкает к Матео, лидеру могущественной организации колдунов.