Сава — инфантильный и ленивый мужчина, который добился успеха и признания как режиссер артхаусных фильмов. Однажды творческий деятель оказывается в плену у неизвестных, вынуждающих режиссера снять комедийный фильм. Условия простые: если комедия, срежиссированная Савой, не рассмешит двенадцать специально подобранных экспертов, он потеряет свою жизнь. У главного героя есть лишь полтора часа, чтобы выполнить сложное задание, а его помощниками становятся смертельно больная клоунесса, которая не может смеяться, и клоун-неудачник, выгнанный из профильного учебного заведения за профессиональную непригодность.