В 1964 году водитель грузового автомобиля и его спутник обнаружили плачущего мальчика на обнаженной груди мертвой женщины на бесплодной земле, которая когда-то была полноводным озером. Спустя годы таинственная история мальчика, обнаруженного при странных обстоятельствах, становится связывающим звеном между тремя мужчинами: Фелипе — молодым человеком, который живет со своей матерью, работает в интернет-кафе и притесняет девушек электронными письмами сексуального характера; Хосе — неуклюжим парнем, работающим с родным отцом и не перестающим думать о девушках; Андресом — мужчиной с благими намерениями, интересующимся ацтекской культурой и танцами.