Очаровательная цыганка Есения бесцельно плывет по течению жизни. Во время продолжительного путешествия она встречает харизматичного офицера Освальдо, зачисленного в ополчение, который не только без памяти влюбляется в привлекательную цыганку, но и соглашается вступить с ней в брак по традициям вольного народа, несмотря на социальные предрассудки. Вот только их счастливая семейная жизнь оказывается недолговечна: из-за непредсказуемых поворотов судьбы они вынуждены разлучиться. Тем временем Масхита, бабушка Есении, продолжает скрывать пугающую правду об истинном происхождении внучки...