Когда дело доходит до темы любви, талантливый художник Казотт является главным экспертом в фантастическом государстве Бабенхаузен. Однажды озлобленная Великая Герцогиня нанимает дамского угодника, поручая ему обучить искусству соблазнения Лотара, скромного и стеснительного наследного принца. Вот только занятия Казотта с Лотаром дают неожиданный эффект, и королевской семье приходится бежать из замка. Ситуация окончательно выходит из-под контроля, когда члены правящей семьи оказываются в серьезной опасности, а опытный сердцеед влюбляется в Эренгард, милую и очаровательную фрейлину…