Действие развивается в 1905 году вокруг Якова Михайлюка — алчного адвоката, который получил прозвище Мефистофель из-за коварства и разрушительной способности хладнокровно переигрывать даже самых могущественных соперников. У него нет друзей, а его бесконечные связи с очаровательными женщинами становятся лишь краткосрочным увлечением, после чего он легко расстается с очередной любовницей. Все меняется, когда Мефистофель обнаруживает, что он влюбился в привлекательную и необычную женщину. Любовь — единственный шанс Якова вернуть своей черствой душе краски и эмоции, однако он всеми силами противится неожиданной возможности обрести человеческие качества.