Мартин и Хейзел — миссионеры-фундаменталисты из маленького городка, посланные в джунгли Южной Америки, чтобы распространить христианское Евангелие среди коренных народов Ниаруна. На месте супружеская пара встречает напыщенного Лесли Хубена, руководящего миссионерской миссией, хотя на самом деле он больше озабочен конкуренцией с католическими «соперниками», чем попытками обратить индейцев в свою веру. Пока американский пилот Льюис Мун оказывает знаки внимания Энди, молодой жене Лесли, супруги пытаются найти общий язык с коренными племенами, однако взаимодействие людей из разных культур лишь постепенно накаляет обстановку...