Когда его родной отец и брат умирают при загадочных обстоятельствах, Пол Хайц отправляется в небольшой городок, чтобы выяснить подробности об этих трагических инцидентах. Местные жители опасаются незнакомцев, живут в страхе и отчаянно боятся наступления полнолуния из-за легенды о Горгоне, способной превращать людей в камень. Продолжая самостоятельное расследование, Пол сталкивается с доктором Намароффым и его красивой помощницей Карлой Хоффман, которые знают о происходящих в регионе событиях больше, чем они готовы рассказать настойчивому чужаку…