Глава секты горы Сюань Ду, Шэнь Цяо был вызван на дуэль, но сорвался со скалы. Умирающего его нашёл Янь У Ши, который не верит в добрые качества людей, в человечность. Он решает спасти Шэнь Цяо, чтобы иметь возможность манипулировать им и сделать его учеником своей демонической секты!