Старшеклассник Джеффри Грант, живущий с родителями в небольшом городке, мечтает стать настоящим пилотом: молодой человек уже подал заявление на поступление в летную академию и ждет результатов плановой проверки своих данных. Однако агент ФБР Рой Парментер, занимающийся досье главного героя, находит доказательства того, что семья парня может быть шпионами Советского Союза. Не в силах арестовать Ричарда и Элизабет, мужчина начинает расследование, со временем подключая к нему самого Джеффри, не подозревающего о реальной работе мамы и папы.