Псевдодокументальная лента, полная сюрреалистических и металингвистических элементов, рассказывает о насыщенных приключениях культовых звезд рок-н-ролла второй половины XX века. Фильм, в котором отсутствует линейный сюжет, состоит из множества несвязанных между собой абсурдных эпизодов и красочных музыкальных номеров. В них Фрэнк Заппа, участник американской группы The Mothers of Invention, попытался изобразить безумный и ни с чем не сравнимый образ жизни востребованных рок-музыкантов, которые гастролируют по стране.