Сюжет сосредоточен вокруг двух лучших друзей — свободолюбивого иллюстратора Лизы и одаренного, но боящегося открытых пространств журналиста Дэнни. Оба страдают хронической бессонницей, поэтому проводят ночи на пролет, занимаясь своими делами, параллельно разговаривая по телефону, при этом никогда не встречаясь в живую. Пока весь остальной мир крепко спит, они говорят обо всем на свете, за исключением взаимных сильных чувств. Двое проходят через множество совместных приключений на расстоянии, прежде чем набираются смелости по-настоящему открыться друг другу.