В течение многих лет бывший лейтенант морской пехоты Рэндольф и его труппа ставили пьесу на борту своего корабля. Теперь Рэндольф собирается уйти на пенсию и сейчас готовится к своему последнему выступлению. Луффи и его команда приходят посмотреть спектакль и даже умудряются принять в нём участие, однако внезапно появляется бывший подчинённый Рэндольфа, который жаждет мести.