В 1930-х годах, когда в США разразилась Великая депрессия, молодая вдова из Калифорнии Элиза Виатт, выращивающая апельсины на ферме и воспитывающая двух детей, как никогда нуждается в помощи, поскольку банк может вот-вот конфисковать ее собственность за неуплату кредита. В момент, когда выбившаяся из сил женщина теряет веру в Бога, в ее жизни появляется «ангел-хранитель» — таинственный бродяга Гейб Харпер, который ищет ночлег и работу. Вскоре Элиза начинает испытывать чувства к мужчине, но в то же время не может совладать с беспокойством, поскольку тот скрывает от нее какую-то мрачную тайну.