Действие фильма происходит в наши дни. В фокусе – вечная проблема непонимания между детьми и взрослыми. Несмотря на то, что это непонимание является основным драйвером сюжета, идея фильма сосредоточена не на нем, а на решении, предложенным одним из главных героев – странным преподавателем, способным видеть мир глазами ребенка. Но новый подход учителя Андрея Владимировича (актёр Сергей Янковский) идет вразрез с правилами и, конечно, встречает сильное сопротивление со стороны персонала школы-интерната маленького городка Выползово, в котором разворачиваются события нарратива.