Хулиган Эрни, получивший в подарок на день рождения настоящую винтовку, решает испытать ее в «боевых условиях» и призывает своего лучшего друга Рэймонда присоединиться. Они вдвоем убивают 14 птиц, пока не добираются до железнодорожного полотна, где случайно замечают Питера Уотсона, 13-летнего скромного и замкнутого подростка, который получает отличные оценки в школе, но не может постоять за себя и является объектом издевательств хулиганов. Теперь, вооруженные винтовкой, Эрни и Рэймонд полны решимости провести несколько необычных «экспериментов» над напуганным Питером…