Беззаботный двоечник Коля Сорокин все лето провел себе в удовольствие и даже не открывал сборник арифметических задач. Накопившиеся двойки в виде черных лебедей отвлекают мальчика от рыбалки и уговаривают посетить Остров ошибок. Там школьник оказывается в ловушке и сталкивается с ужасающими метаморфозами, которые появились в результате его невыученных уроков. В момент полного отчаяния к Коле поспевает на помощь его единственная пятерка, которую он получил за пение. Чтобы вернуться домой, мальчик должен избавиться от всех двоек, а значит полностью решить все задачки по арифметике.