Бон Е-Бун — талантливая женщина-ветеринар, которая работает в провинциальном городке Муджин и обладает удивительной способностью: прикосновение к задней части тела человека или животного дает ей возможность узнать подробности об их прошлом. Мун Чал-Ёль — опытный детектив, служивший в элитном подразделении полиции в Сеуле, однако теперь его понизили, и он вынужден приступить к работе в полицейском участке Муджина. Отчаянно пытаясь добиться перевода в столицу родной страны, Чал-Ёль начинает сотрудничать с Е-Бун в расследовании мелких дел, когда в маленьком городке появляется неуловимый серийный убийца…